Participa En La Adquisición De Empresas Rentables En EE. UU. Desde USD $25.000 – Deal By Deal Private Equity
Accede como coinversionista a oportunidades de adquisición de pymes en EE. UU., cada una estructurada bajo una tesis de inversión específica. Ingresa con un compromiso de USD $20.000 por oportunidad y elige en qué transacciones entrar, junto a un grupo de inversionistas con experiencia comprobada en adquisiciones y creación de valor.
¿En Qué Consiste La Oportunidad?
Estamos participando en la compra de empresas privadas en EE. UU. cuyos dueños están en retiro y no tienen sucesión, lo que abre oportunidades únicas de compra:
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Dueños mayores de 65 años sin plan sucesoral.
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Negocios consolidados, EBITDA estable y clientes recurrentes.
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Potencial de creación de valor aplicando mejores procesos, prácticas y profesionalización.
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Inversiones amarradas a una tesis clara en cada deal.
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Cada adquisición se estructura en un SPV independiente desde Luxemburgo, permitiendo elegir en qué deals participar.
Nuestra Tesis De Inversión – 4 Pilares
1. Mercado atractivo:
Industrias crecientes o fragmentadas, con espacio para consolidación.
2. Empresas sólidas:
Rentables, “enduringly profitable”, con flujo de caja histórico y clientes recurrentes.
3. Dueños en sucesión:
Motivados a vender por retiro, muchos dispuestos a reinvertir parte del capital.
4. Operadores Expertos:
Liderazgo profesional validado en gestión y crecimiento empresarial de cada industria.
Datos Clave De La Inversión
Rentabilidad objetivo: 2x – 4x capital invertido en 5 años.
Modelo: deal by deal private equity (SPV por transacción).
Mecanismo de salida: venta estratégica de cada deal.
Monto mínimo de compromiso por deal: USD $25.000.
Rentabilidad anual objetivo: Entre el 25 % – 30 % IRR
¿Por Qué Invertir En Esta Oportunidad?
- Empresas en sucesión: el retiro masivo de dueños abre una ola única de adquisiciones.
- Co-inversión con expertos: participamos junto a banqueros de inversión y operadores especializados.
- Downside controlado: no se invierte en deals sin un nuevo operador con el background adecuado.
- Valor inmediato + upside: negocios con caja desde el primer día y espacio de crecimiento.
Ubicación Estratégica: Mercado de EE. UU.
Nos enfocamos en adquirir empresas mid-market con situaciones sucesionales, donde los dueños están en proceso de retiro y buscan una transición ordenada.
- Negocios consolidados: compañías con presencia local estable y clientes recurrentes.
- Sectores resilientes: servicios B2B, manufactura ligera, logística, salud y tecnología aplicada.
- Potencial de creación de valor: profesionalización, nuevos procesos y expansión comercial.
- Oportunidad macro: más de 2,4 millones de PYMEs en EE. UU. son propiedad de dueños mayores de 65 años, y gran parte cambiará de propietario en la próxima década.
Caso de Estudio
En 2023 se adquirió una clínica de salud mental y tratamiento de adicciones:
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EBITDA pasó de USD $2M a USD $3M en 12 meses.
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Retorno de capital: 60 % recuperado el primer año.
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Se logró mediante contrataciones clave, expansión de líneas de negocio y mejora en cobranzas.
Este ejemplo ilustra cómo aplicamos la tesis de inversión para generar valor tangible.
¿Cómo Se Genera El Retorno En Este Vehículo?
El valor de este modelo proviene de adquirir empresas familiares en EE. UU. que atraviesan procesos de sucesión, mantener su continuidad y generar crecimiento. Así es como funciona en cada etapa:
1. Adquisición a múltiplos bajos
Se compran empresas familiares sin sucesión a valores de 3x – 5x EBITDA, generando entrada atractiva.
2. Continuidad y crecimiento
Se asegura la operación en marcha con sucesión ordenada, mejoras de gestión y expansión comercial.
3.Venta estratégica
La salida se realiza mediante comprador estratégico o financiero, a múltiplos superiores de 5x – 7x EBITDA.
Estructurado Por Portafoliodeinversion.com
Este vehículo de adquisiciones está estructurado junto a un grupo de inversionistas profesionales con más de 20 años de experiencia en EE. UU. y Europa. Nuestro equipo ha estructurado más de USD $350M en inversión privada, con criterio financiero, operativo y legal.
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Portafolio De Inversión (PDI) actúa como originador y co-inversionista. No realiza actividades de captación ni funciones reservadas a entidades vigiladas.
